- Erstellung einer individuellen Vermögensanalyse inklusive der Vermögensstruktur mit anschließender Ergebnispräsentation und Abgleich mit Ihren Zielen und Wünschen
- Optimierung von Liquiditätsüberschüssen (betrieblich und privat) als Weg in die finanzielle Sicherheit
- Bausteine zum Liquiditäts- und Vermögensschutz
Vermögensberatung
Nachfolgebegleitung
- Nachfolgeplanung und Einbindung strategischer Partner
- Aufklärung über gesellschafts- und erbrechtliche Risiken
- Vermögensnachfolgeregelung und -begleitung
- Vermögensschutz / steueroptimierte Erbvorsorge